舊歲已展千重錦，新年再進百尺竿。2024年，我們一起走過春夏秋冬，一道經歷風雨彩虹，一個個瞬間，定格在這不平凡的一年，令人感慨、難以忘懷。從年頭到年尾，我們組織開展一系列學習、交流、對接活動，助推河南經濟高質量發(fā)展；我們把黨的領導作為做好金融工作的根本保證，堅持以高質量黨建引領高質量發(fā)展；我們不斷強化國有企業(yè)的功能作用，以敬業(yè)、專業(yè)、高效的奮斗和實干，服務實體經濟取得新進展。持愿而行、無畏山海。那些團聚時的歡聲笑語，趕路時的守望相助，攻堅時的輾轉反側，那些努力、成長、收獲的瞬間，如同星星之火，匯聚起來照亮我們前行的路。在此，我們?yōu)槟某尸F(xiàn)“河南資產2024”系列專題報道，通過活動篇、黨建篇、功能篇、數(shù)字篇等四篇文章，一起回顧攜手走過的美好時光。
——編者按
近日，河南資產投資的10億元國企市場化債轉股項目正式落地。在該筆投資支持下，該企業(yè)資本實力大幅增強，負債率及財務費用明顯降低，產業(yè)運作空間及發(fā)展韌性進一步增強。
以服務實體經濟為本，這只是河南資產踐行功能使命的一個項目縮影。
“實體經濟是金融的根基，金融是實體經濟的血脈，為實體經濟服務是金融的天職，是金融的宗旨，也是防范金融風險的根本舉措?！焙幽腺Y產自成立起就把服務實體經濟作為根本宗旨，堅守金融工作的政治性、人民性，把功能性放在第一位、作為首要目標，務實踐行“化解金融風險、服務國企改革、助推產業(yè)轉型”三大使命，目前已累計幫助各類企業(yè)剝離處置不良資產1622億元，為全省風險有力有序化解、實體經濟持續(xù)健康發(fā)展貢獻了積極力量。
聚焦主責主業(yè)
全力推動金融風險有效化解
不良資產一頭連著金融機構，一頭連著成千上萬戶企業(yè)和家庭，只有盡快盤活處置，才能釋放被低效占用的金融資源，讓更多金融“活水”注入實體經濟。河南資產牢記省委、省政府設立資產管理公司的初衷，始終聚焦不良資產管理主業(yè)，已累計幫助省內30多家金融機構剝離化解1168億元不良資產，成為維護全省金融穩(wěn)定的重要力量。
2021年，河南資產積極貫徹關于“中小金融機構改革化險”的相關要求，參與推進中原銀行對其他三家城商行的吸收合并，僅用半年多時間就克服了復雜程度高、涉及規(guī)模大、相關主體多、溝通協(xié)調難、操作流程繁雜等各類挑戰(zhàn)，實現(xiàn)了新中原銀行的順利掛牌，助力其剝離超600億元不良資產實現(xiàn)輕裝上陣。這也是同類銀行重組案例中規(guī)模最大、過程最穩(wěn)、速度最快的改革案例之一。
支持中原銀行改革化險的同時，河南資產還作為省農信系統(tǒng)風險化解專班成員，到多個省份學習交流農信系統(tǒng)改革化險思路，幫助制定全省農信不良資產處置方案，積極推動改革化險方案報審獲批，投資支持其風險資產加快剝離處置，有力推動了河南農商銀行的組建步伐。
踐行使命擔當
有力支持地方重點項目盤活脫困
2024年，河南資產投資盤活的信陽瑞祥花園、駐馬店公園學府等小區(qū)的數(shù)千戶業(yè)主都陸續(xù)拿到新房鑰匙，當曾經售房宣傳頁上的美好圖景躍然眼前，大家個個笑逐顏開，握緊了通往幸福的“密鑰”。
2024年6月30日，河南資產投資盤活的駐馬店富地公園學府項目提前180天交房現(xiàn)場
“保交樓”事關群眾切身利益，保的是民生，穩(wěn)定的是民心。近年來河南資產持續(xù)助力問題樓盤化解，與鄭州、信陽、駐馬店、新鄉(xiāng)、漯河等地市政府相繼組建地市穩(wěn)定發(fā)展基金、紓困基金，累計規(guī)模達到96億元，紓困問題樓盤29個，幫助近2萬購房戶解決了搬遷入住問題，解決了群眾生活的“頭等”大事，讓人民“對美好生活的向往”有了具體且溫暖的承載和依托。
助力地市“保交樓”的同時，河南資產還積極幫助地方大型困難企業(yè)“把脈問診、開方抓藥”，自成立以來已經無償為省市區(qū)縣提供重點企業(yè)救助、上市公司重整等175項“河南資產方案”，成為各級政府的專家智庫，省財政廳、省政府國資委、省工商聯(lián)以及鄭州、信陽、新鄉(xiāng)等地政府多次邀請河南資產圍繞風險化解與經濟健康發(fā)展，為系統(tǒng)或區(qū)域內主要干部、企業(yè)家進行授課輔導。以2024年為例，河南資產作為省屬某重點國企風險化解的專班成員，連續(xù)5年深度參與紓困方案的設計、論證及全體債務人的溝通解釋、不良債務收購重組等工作，截至目前已累計幫助化解約140億元實質風險，企業(yè)生產經營重新步入正軌。受鄭州、新鄉(xiāng)等地區(qū)的市縣政府邀請，河南資產為當?shù)亟洜I困難的大型民企集團提供風險化解顧問服務，為近200億風險資產出具切實可行的紓困方案，正有序推進實施，穩(wěn)定了數(shù)千名企業(yè)職工的信心，實現(xiàn)了紓困、經營“兩不誤、兩促進”。
服務國企改革
積極助力國有資本做強做優(yōu)做大
黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關于進一步全面深化改革、推進中國式現(xiàn)代化的決定》設置專門篇幅對深化國資國企改革進行集中部署，河南省政府國資委也專門組織發(fā)起一流企業(yè)培育行動、“專精特新”星變計劃、降低資產負債率攻堅工程、資本賦能蝶變計劃、資產優(yōu)化攻堅工程等多個專項行動，多措并舉推進國企改革深化提升。
但具體改革工作中，一些企業(yè)缺少改革方案、改革工具，導致改革進度低于預期。河南資產發(fā)揮專業(yè)資本運作優(yōu)勢，綜合運用投行化、基金化工具，著力通過資金、資本、資源的進退留轉，幫助國企優(yōu)化資產、資本結構，盤活低效、無效資源，切實實現(xiàn)轉型發(fā)展。2024年，在省政府國資委支持下，河南資產牽頭組建200億元規(guī)模的河南省國企改革發(fā)展基金，打造產業(yè)結構調整、市場化債轉股、資本市場投資、存量資產優(yōu)化升級4支子基金，以市場化為導向，以基金群為載體，成立專職團隊逐戶拜訪省內重點國企，摸排具體改革發(fā)展需求，不到一年時間已落地各類國企改革項目約10億元。
2024年2月23日，河南省國有企業(yè)改革發(fā)展基金戰(zhàn)略合作框架協(xié)議簽約儀式在河南資產舉辦
河南資產高度重視與金融AIC、金融AMC、外省地方AMC等機構合作，大力推進“引資入豫”，先后引入外部資金298億元，累計聯(lián)合落地16單共368億元市場化債轉股項目，幫助一批省內國企降低資產負債率，優(yōu)化了負債結構，增強了可持續(xù)發(fā)展能力，為國企改革轉型、增產擴產、設備更新等提供了有力的資源支撐。
河南資產積極幫助地市國企推進市場化轉型，發(fā)揮投行化并購重組專業(yè)能力，先后幫助鄭州、南陽、信陽、駐馬店、鶴壁等地國企并購盤活商業(yè)綜合體、五星級酒店、高速公路、礦山、水庫等現(xiàn)金流穩(wěn)定的經營性資產，有力支持其豐富市場化業(yè)務布局，增強市場化融資和可持續(xù)經營能力，為區(qū)域經濟發(fā)展提供了穩(wěn)定充裕的現(xiàn)金流支持。
助推產業(yè)轉型
著力支持構建和完善現(xiàn)代產業(yè)體系
習近平總書記在二十屆中央財經委員會第一次會議上強調，“現(xiàn)代化產業(yè)體系是現(xiàn)代化國家的物質技術基礎；加快建設以實體經濟為支撐的現(xiàn)代化產業(yè)體系，關系我們在未來發(fā)展和國際競爭中贏得戰(zhàn)略主動”。
河南資產堅持在服務國家戰(zhàn)略中實現(xiàn)自身價值，牢固樹立了戰(zhàn)略投資、價值投資理念，持續(xù)為企業(yè)全生命周期提供個性化、差異化、定制化金融服務，既投困、投老，也投早、投小，努力成為更有擔當?shù)拈L期資本、耐心資本。圍繞河南省“7+28+N”產業(yè)鏈群發(fā)展，河南資產已承辦15期“金融會客廳”政銀企對接會，深入發(fā)掘企業(yè)資本運作需求，密切跟蹤做好對接服務，支持紡織服裝產業(yè)鏈主新鄉(xiāng)化纖在資本市場低迷時完成定向增發(fā)，順利募集擴產資金；支持先進鋁基材料產業(yè)鏈主神火集團渡過經營最困難時期，通過90萬噸電解鋁產能轉移，實現(xiàn)產業(yè)的轉型升級；幫助節(jié)能環(huán)保裝備產業(yè)鏈頭部企業(yè)中原環(huán)保穩(wěn)定市值，并作為積極股東支持其資產并購、產業(yè)轉型；與光電產業(yè)鏈頭部企業(yè)仕佳光子聯(lián)合設立4億元光電子產業(yè)基金，在全國范圍尋找上下游優(yōu)質標的，幫助其延鏈補鏈強鏈…
2024年10月9日，河南資產黨支部書記、董事長成冬梅帶隊到某紡織服裝產業(yè)鏈企業(yè)開展盡職調研
河南資產還與供銷集團聯(lián)合支持上市公司ST大集破產重整，并基于該項目探索推進河南地區(qū)相關商貿類資產的并購整合，推進省內資產的資本化運作；聯(lián)合北京市國企、全國性AMC等實施上市公司ST文投的破產重整，依托上市公司豐富的影視運營經驗和資源，圍繞“文化+科技”產業(yè)運營，探索為河南文化產業(yè)注入新的生長因子。
河南資產也高度關注現(xiàn)代產業(yè)體系“缺基少核”問題，通過“基金+直投”等方式，全力支持“卡脖子”領域新質生產力的發(fā)展，打通資本、產業(yè)、科技的良性循環(huán)。截至目前，河南資產直接和間接投資高科技戰(zhàn)略新興企業(yè)近百家，其中直接投資半導體企業(yè)達到20家，涉及芯片設計、檢測、制造、設備、材料等各個關鍵環(huán)節(jié)和關鍵部件等細分賽道的“隱形冠軍”，有力有效支持關鍵技術打破國際封鎖，實現(xiàn)國產替代。
2024年4月11日，河南資產參與投資的燦芯半導體公司在上交所掛牌上市
厚德務本，創(chuàng)造價值。展望未來，河南資產將繼續(xù)以利他之心服務客戶，做積極的投資者，把為國家、河南和社會作貢獻作為矢志不渝的追求，持續(xù)做難而正確的事，擴大競爭優(yōu)勢，更好發(fā)揮功能作用，努力在譜寫中國式現(xiàn)代化河南篇章中展現(xiàn)更大作為！
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